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社區團購沖擊波:A股零售商超營收大(big)降 實體小店“人(people)去場空”

作(do)者:小微 來(Come)自:互聯網 時(hour)間:2021-05-20 23:49 浏覽:

  “我(I)們(them)産品進入的(of)那些超市生(born)意至少下降了(Got it)30%”,一(one)位曾經與社區團購平台合作(do)的(of)農産品供應商老馬(化名)感歎道,他(he)透露,因爲(for)社區團購低價傾銷打亂了(Got it)他(he)們(them)的(of)價格體系,目前公司已經暫停與各大(big)社區團購平台的(of)合作(do)。

  如果說社區團購對上(superior)述這(this)類小型超市市場的(of)蠶食還大(big)多停留在(exist)業内人(people)士的(of)模糊體感,那近期不(No)少零售上(superior)市企業則用(use)财報中的(of)數字坐實了(Got it)社區團購對實體零售的(of)巨大(big)沖擊。

  據南都記者不(No)完全統計,永輝超市、步步高都在(exist)最新的(of)财報中提到(arrive)了(Got it)社區團購對收入的(of)沖擊,坦言在(exist)2021年不(No)排除會因此面臨更大(big)的(of)經營挑戰。而對于(At)社區團購競争尤其激烈的(of)長沙和(and)武漢地(land)區,步步高和(and)中百超市的(of)可比門店的(of)增長也受到(arrive)了(Got it)不(No)同程度的(of)影響。

  從去年中旬各大(big)互聯網巨頭入局社區團購以(by)來(Come),這(this)一(one)年度最火熱賽道因爲(for)低價搶市、巨額補貼等不(No)正當競争行爲(for)迎來(Come)了(Got it)密集的(of)監管節奏,巨頭們(them)瘋狂燒錢的(of)“焦土戰略”更是(yes)讓線下不(No)少夫妻店、小超市面臨前所未有的(of)生(born)存危機。有專家認爲(for),長此以(by)往,巨頭們(them)用(use)價格補貼戰将實體商店和(and)小商小販擠出(out)市場,然後走向壟斷,這(this)将極大(big)損害線下商業生(born)态。

  對于(At)當下社區團購的(of)混戰,老馬表示,暫停合作(do)并非抵觸社區團購本身,而是(yes)行業目前尚不(No)規範無法有效經營,“等平台競争規範不(No)打價格戰了(Got it),我(I)們(them)再考慮入駐”。

  社區團購的(of)經營品類主要(want)是(yes)生(born)鮮和(and)标準化的(of)日用(use)品,由于(At)各平台燒錢引流,很多商品低價促銷。

  超市的(of)生(born)鮮此前被視爲(for)線下零售的(of)護城河,但社區團購的(of)價格戰卻将護城河撕開了(Got it)缺口,勢必對整體業績造成影響。

  不(No)過,上(superior)市零售企業規模化運營,目前的(of)沖擊有疫情的(of)疊加因素,對比來(Come)看,菜市場、夫妻士多等業态缺少資本和(and)管理能力,抗風險能力更弱。

  多家A股超市受到(arrive)社區團購沖擊

  近期,随着一(one)衆零售上(superior)市企業陸續披露2020年财報及2021年一(one)季度業績,社區團購對于(At)實體零售的(of)影響随之顯現。

  永輝超市财報顯示,2020年營業收入931.99億元,同比增長9.8%,較2019年20.36%的(of)增速明顯放緩;歸屬上(superior)市公司股東的(of)淨利潤爲(for)17.94億元,同比增長14.76%,但公司全年綜合毛利率21.37%,同比下降0.19%。對于(At)2020年營收增速的(of)下滑,永輝在(exist)财報中稱,除了(Got it)新冠疫情影響外,還受到(arrive)去年下半年全行業受線上(superior)業務特别是(yes)社區團購等新興業務的(of)沖擊,收入和(and)毛利率下滑明顯。

  聯華超市在(exist)财報中也披露,自2020年6月以(by)來(Come),全國(country)線下零售業到(arrive)店客流、銷售均有下降,顧客購物手段、渠道發生(born)較大(big)變化,消費者到(arrive)店購買頻率、到(arrive)店停留時(hour)間有所下降。除了(Got it)宏觀經濟低迷的(of)影響之外,社區團購是(yes)另一(one)大(big)誘因。

  進入2021年一(one)季度下滑趨勢更加明顯,财報顯示,永輝超市今年一(one)季度營業收入263.34億元,同比下滑9.99%;歸屬于(At)上(superior)市公司股東的(of)淨利潤爲(for)2331.84萬元,同比下滑98.51%。

  對于(At)下滑原因,永輝在(exist)報告中披露,“2020年下半年開始,受疫情及多種複雜因素的(of)影響,居民收入增速放緩,居民消費傾向下降,實體零售行業承壓,結合2020年下半年及2021年一(one)季度公司實際業績表現,以(by)及市場上(superior)社區團購業務燒錢對公司業務的(of)短期影響,公司預計2021年上(superior)半年營收增速與上(superior)年同期相比可能出(out)現一(one)定幅度的(of)下滑。”

  步步高同樣在(exist)财報中直言,“2020年各大(big)互聯網巨頭相繼進入社區團購賽道,傳統實體零售商超市場份額不(No)斷被蠶食。”對于(At)2021年預測,步步高在(exist)财報中繼續将社區團購與受消費疲軟、競争壓力加劇、剛性成本上(superior)升、零售業執行新租賃準則等利空因素并列在(exist)一(one)起,稱“公司2021年的(of)經營情況仍然面臨較大(big)挑戰”。

  步步高董事長王填、美特好董事長儲德群、生(born)鮮傳奇董事長王衛不(No)久前都表達過來(Come)自社區團購的(of)焦慮。

  湖北、湖南團戰緻實體超市銷售下滑

  從地(land)域角度來(Come)看,在(exist)社區團購競争白熱化的(of)長沙、武漢及其周邊區域,實體零售企業受到(arrive)沖擊尤其明顯,如總部位于(At)長沙的(of)步步高、武漢龍頭中百超市,其财報中都有所體現,此外永輝超市覆蓋區域多,戰線比較長,所以(by)也不(No)能避免被各地(land)社區團購分流。

  去年11月,美團優選、多多買菜、橙心優選相繼在(exist)長沙開城。巨頭們(them)依靠引流、砸錢、補貼在(exist)團長、倉儲、物流、供應鏈等各方面迅速滲透,開啓長沙“巷戰”。據悉,長沙開城10天後,美團又迅速搶登湘潭、嶽陽、益陽和(and)株洲等地(land)。橙心優選也在(exist)湖南連開7城,并發起“1折”促銷日。多多買菜同樣在(exist)覆蓋全長沙後逐步滲透至衡陽。

  與此同時(hour),美團優選、橙心優選、盒馬優選、多多買菜于(At)去年三季度接力圍攻湖北,一(one)路從武漢滲透至四線市區。據悉,盒馬優選由侯毅親自督戰一(one)個(indivual)月,首戰号稱開團10000個(indivual)。美團優選則透露,在(exist)武漢開團不(No)到(arrive)7天,訂單量已超50000單。

  武漢社區團購價格戰有多慘烈?有消費者透露,4枚雞蛋0.99塊錢,1斤土豆0.59塊錢,一(one)斤冰糖橙0.99塊錢,用(use)戶下單後,最高還能減100塊錢……

  互聯網巨頭們(them)的(of)價格戰無疑讓湖南、湖北兩地(land)的(of)實體超市吃了(Got it)苦頭,這(this)從武漢中百和(and)步步高的(of)業績中可以(by)窺見。

  2020年,中百集團湖北省内市場實現營業收入127.53億元,同比下降16.26%,占公司總營業收入的(of)97.14%。但南都記者留意到(arrive),2020年上(superior)半年,中百集團湖北省内市場實現營業收入69.05億元,也就是(yes)說,其2020年三四季度湖北省内的(of)營業收入僅58.48億元,遠不(No)及上(superior)半年的(of)收入。事實上(superior),上(superior)半年從1月23日至4月8日,武漢經曆了(Got it)76天的(of)“封城”,業務運營經受重創。

  根據中百集團财報顯示,中百旗下有兩大(big)超市業務,中百倉儲在(exist)湖北有159家、中百超市703家,超市業務占總營收的(of)98%以(by)上(superior),而整個(indivual)集團湖北省内的(of)營業收入占公司總營業收入的(of)97%以(by)上(superior)。這(this)意味着,武漢中百的(of)核心超市業務在(exist)2020年三四季度的(of)營收情況非常不(No)理想

  同樣,即便是(yes)2020年疫情最嚴重的(of)上(superior)半年,步步高的(of)可比門店銷售依然保持了(Got it)9.66%的(of)增長,但2020年全年,其可比門店銷售收入增長僅4.17%。

  菜市場被社區團購提貨點包圍

  對于(At)社區團購的(of)影響範圍,一(one)位業内人(people)士告訴南都記者,零售企業中與社區團購經營品類重合度越高的(of)業态受沖擊越大(big),比如超市大(big)賣場,菜市場、夫妻店等社區小業态。“社區團購的(of)經營品類主要(want)是(yes)生(born)鮮和(and)标準化的(of)日用(use)品,由于(At)各平台燒錢引流,很多商品低價促銷,超市的(of)生(born)鮮此前被視爲(for)線下零售的(of)護城河,但社區團購的(of)價格戰卻将護城河撕開了(Got it)缺口,勢必對整體業績造成影響。不(No)過,上(superior)市零售企業規模化運營,目前的(of)沖擊有疫情的(of)疊加因素,對比來(Come)看,菜市場、夫妻士多等業态缺少資本和(and)管理能力,抗風險能力更弱。”

  “疫情以(by)來(Come)湧現出(out)的(of)社區團購業态對生(born)鮮超市、菜市場的(of)沖擊尤爲(for)嚴重。”有資深零售從業人(people)士向南都記者表示,社區團購主要(want)是(yes)靠生(born)鮮,比如雞蛋、蔬菜等品類來(Come)打爆款,價格很便宜,因此會吸引很大(big)一(one)部分生(born)鮮客流轉向社區團購,對線下生(born)鮮超市的(of)沖擊相當大(big)。”

  去年底,有媒體披露,廣州天河上(superior)元崗菜市場隻剩下7個(indivual)檔口在(exist)經營了(Got it),中午買菜高峰,菜市場裏面買菜的(of)居民屈指可數,而菜市場隔壁的(of)社區團購送貨點卻增加了(Got it)很多。按照檔主的(of)說法,一(one)天賺不(No)到(arrive)100塊,實在(exist)競争不(No)過,準備回家種田。

  類似經曆的(of)菜市場并非這(this)一(one)家。去年10月底,廣州第一(one)個(indivual)室内菜市場東山口農林綜合菜市場完成主體拆除。“其實在(exist)拆除之前,菜市場的(of)人(people)氣已經有些冷清了(Got it)。”家住執信南路的(of)林醫生(born)告訴南都記者,一(one)方面是(yes)受疫情影響,大(big)家漸漸轉到(arrive)線上(superior)買菜;另一(one)方面是(yes)社區團購突然火起來(Come),顯得菜市場的(of)菜價太貴了(Got it)。即便一(one)些年紀較大(big)、不(No)熟悉上(superior)網買菜的(of)阿公阿婆也轉到(arrive)署前路那邊的(of)菜市場了(Got it)。”

  南都記者統計發現,東山口農林綜合菜市場周邊密密麻麻布滿了(Got it)廣州四大(big)主流社區團購平台的(of)自提點,500米左右的(of)距離,美團優選自提點有10多個(indivual),多多買菜有18個(indivual),興盛優選有8個(indivual),千鮮彙有3個(indivual)。

  在(exist)上(superior)述社區團購的(of)商品鏈接裏,30枚新鮮雞蛋的(of)價格隻要(want)14.9-16.99元,單個(indivual)雞蛋的(of)售價最低不(No)到(arrive)5毛,而新人(people)價格甚至7.99元,單個(indivual)雞蛋的(of)售價還不(No)到(arrive)3毛。除此之外,還有衆多的(of)0.01元、0.99元的(of)秒殺價。

  “根本比不(No)了(Got it),菜市場現在(exist)的(of)雞蛋最少也要(want)1塊多一(one)個(indivual)。”在(exist)白雲區有檔口的(of)劉阿姨向南都記者透露,雖然有些代運營的(of)檔口開始在(exist)到(arrive)家業務上(superior)做些促銷,比如4個(indivual)雞蛋0.9元秒殺,但量不(No)大(big),主要(want)是(yes)把消費者引過來(Come),能順便買些貴價菜和(and)肉制品。雞蛋越來(Come)越不(No)好做,她現在(exist)已經改賣農家蛋、土雞蛋了(Got it)。也有不(No)少同行不(No)做了(Got it),檔口轉手了(Got it)。”

  南都記者在(exist)58同城搜索“菜市場攤位出(out)租”發現,今年以(by)來(Come),個(indivual)人(people)(非中介)轉租檔口的(of)信息也明顯增加。

  供應商暫停與社區團購合作(do)

  社區團購對實體零售的(of)沖擊,其實早在(exist)互聯網巨頭們(them)入場之初,就成了(Got it)輿論關注的(of)焦點。無論是(yes)具備一(one)定規模的(of)上(superior)遊供應商,還是(yes)體量不(No)大(big)的(of)下遊夫妻店,都開始擔心互聯網平台憑借絕對的(of)資本優勢,用(use)巨額補貼搶客最後壟斷市場,“幹掉”實體零售。

  廣東财經大(big)學教授、零售專家肖怡曾對此表達過擔憂:“互聯網巨頭隻是(yes)把生(born)鮮業務視作(do)引流業務,志在(exist)必得,有雄厚的(of)資本可以(by)幾年一(one)直虧損下去;而實體超市和(and)菜市場卻把生(born)鮮業務視爲(for)主營業務,租金、人(people)工等各種成本需要(want)消化,本來(Come)就是(yes)一(one)個(indivual)薄利行業,如何承受得住大(big)資本這(this)種長期傾銷?”她認爲(for),長此以(by)往,巨頭們(them)用(use)價格補貼戰将實體商店和(and)小商小販擠出(out)市場,然後走向壟斷。“一(one)旦寡頭壟斷的(of)社區團購競争态勢形成,将極大(big)損害線下商業生(born)态,而商業生(born)态一(one)旦破壞就很難再恢複起來(Come)。”

  在(exist)廣州梅花路菜市場擺攤賣菜的(of)曾姨告訴南都記者,社區團購平台流量大(big),吸引了(Got it)不(No)少周邊街坊。”當被問及自家熟客是(yes)否會被分流時(hour),曾姨告訴南都記者,肯定有影響,菜市場正好在(exist)裝修,原有的(of)菜檔搬走或者不(No)做了(Got it),自己也不(No)知道會堅持到(arrive)哪一(one)天。采訪間,她指着兩三米外斜對面的(of)早餐店稱,大(big)概半個(indivual)多月前,這(this)家店也變成了(Got it)社區團購的(of)提貨點。“我(I)聽說楊箕那邊有幾家(菜檔)不(No)做了(Got it),你說影響大(big)不(No)大(big)。”

  相比之下,上(superior)遊的(of)供應商則直接用(use)行動表達了(Got it)對社區團購瘋狂搶市的(of)不(No)滿。去年底,滄州市華海順達糧油調料有限公司、漯河市衛龍商貿有限公司接連發出(out)禁止給社區團購平台供貨的(of)通知,指出(out)社區團購平台出(out)現嚴重低價現象,甚至個(indivual)别品項遠低于(At)出(out)廠價,損害了(Got it)客戶利益,山西紫林醋業股份有限公司當時(hour)也發布了(Got it)規範電商平台銷售秩序的(of)通知,爲(for)的(of)是(yes)防止跨區域、低價、亂價銷售對市場造成惡劣影響,其中就點名了(Got it)“美團優選”“興盛優選”等平台。

  與上(superior)述企業有相似遭遇的(of)農産品供應商老馬曾表示:“我(I)們(them)品牌好多經銷商在(exist)不(No)掙錢的(of)情況下把貨供給社區團購平台,經銷商不(No)但掙不(No)到(arrive)錢,還影響線下商店。好些夫妻店投訴說他(he)們(them)的(of)貨本來(Come)賣得挺好的(of),平台現在(exist)賣這(this)麽便宜他(he)們(them)就賣不(No)動了(Got it)”,他(he)認爲(for),長此以(by)往,最後結果就是(yes)經銷商掙不(No)着錢,線下小店超市都被“幹掉”,影響實體經濟生(born)态。

  南都記者獲悉,老馬在(exist)今年春節後就暫停了(Got it)與各大(big)社區團購平台的(of)合作(do),他(he)告訴南都記者,目前社區團購的(of)主要(want)問題就是(yes)破壞他(he)們(them)的(of)價格體系,攪和(and)市場。“我(I)們(them)現在(exist)主要(want)還是(yes)給超市供貨,但社區團購也對他(he)們(them)的(of)生(born)意産生(born)了(Got it)影響,和(and)去年比他(he)們(them)業績至少下降了(Got it)30%,現在(exist)實體店非常難做。”

  首張集體罰單釋放強監管信号

  2020年12月22日,國(country)家市場監管總局聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會,阿裏巴巴騰訊京東、美團、拼多多、滴滴等6家互聯網平台企業參加。

  會議強調,互聯網平台企業要(want)嚴格規範社區團購經營行爲(for),嚴格遵守“九不(No)得”,包括不(No)得通過低價傾銷等方式濫用(use)自主定價權、不(No)得利用(use)數據優勢“殺熟”等等。會議同時(hour)要(want)求,各地(land)市場監管部門要(want)加強調查研究,針對低價傾銷、不(No)正當競争等問題,加大(big)執法辦案力度,依法維護社區團購市場秩序。

  “‘九不(No)得’的(of)出(out)台是(yes)一(one)個(indivual)信号,但關于(At)社區團購的(of)強監管措施今年3月才正式上(superior)線。”一(one)位零售業專家表示。

  今年3月初,國(country)家市場監管總局對存在(exist)低價傾銷、價格欺詐等不(No)正當價格行爲(for)的(of)五家社區團購企業作(do)出(out)行政處罰。橙心優選(北京)科技發展有限公司、上(superior)海禹璨信息技術有限公司、深圳美團優選科技有限公司、北京十荟科技有限公司四家因爲(for)兼有低價傾銷和(and)價格欺詐,各處150萬元人(people)民币罰款。武漢七種美味科技有限公司因存在(exist)價格欺詐,處以(by)50萬元人(people)民币罰款。

  這(this)是(yes)監管部門在(exist)上(superior)次集體約談之後,開出(out)的(of)第一(one)張罰單。在(exist)上(superior)述零售業專家看來(Come),上(superior)述5家企業的(of)處罰金額并不(No)高,但極具風向标的(of)意義。

  南都記者留意到(arrive),随後,武漢洪山區市場監管局、蘭州紅古區市場監管局、新疆昌吉州市場監管局、長沙市市場監管局、江西市場監管局等地(land)方市場監管部門也都對社區團購陸續采取相應的(of)監管措施。

  有效監管将引導行業有序發展

  爲(for)了(Got it)對抗沖擊,多家零售上(superior)市企業在(exist)财報中披露,已經或即将啓動社區團購項目,“将加速轉型,大(big)力拓展社區團購作(do)爲(for)新領域業務,以(by)提升公司市場競争力。”

  根據步步高财報顯示,該公司2020年的(of)團購業務收入較2019年同比增長42.5%,團購業務提升有望成爲(for)公司業績增長點。

  中百超市在(exist)2020年已積極探索社區團購等新興銷售模式,研發到(arrive)家業務中台,共有962家門店上(superior)線社區團購小程序,開展線上(superior)拼團、接龍等新業務。2021年中百着力拓展社區團購業務,推進線上(superior)下單、門店自提和(and)拼團業務快速增長,同時(hour)進一(one)步完善小程序等平台團購業務功能,加大(big)門店引流吸客能力,穩步提升線上(superior)銷售占比。

  永輝旗下新零售業态“超級物種”也在(exist)嘗試轉型社區團購。2020年以(by)來(Come),超級物種被曝出(out)多個(indivual)城市大(big)規模關店,永輝超市内部人(people)士向南都記者表示,關店的(of)原因是(yes)上(superior)一(one)代超級物種業态模型和(and)永輝的(of)組織能力之間存在(exist)差異,目前超級物種正在(exist)探索“超級物種生(born)鮮集市”,即社區團購業務,已在(exist)上(superior)海、北京、福州、合肥、重慶等城市上(superior)線。

  繼互聯網巨頭紮堆進入社區團購賽道之後,零售上(superior)市企業也不(No)得不(No)加入戰局,這(this)意味着随着投資方越來(Come)越複雜,監管也面臨更高的(of)門檻。

  此前有專家表示,監管部門的(of)出(out)發點還是(yes)保護消費者權益和(and)規範市場經營秩序,而非遏制社區團購這(this)一(one)新業态。監管的(of)最終落點在(exist)于(At)平衡各方利益尤其是(yes)最大(big)限度确保消費者權益,通過有效監管促進行業更爲(for)有序健康發展。